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信達(dá)證券機(jī)械24年度策略報(bào)告:行業(yè)整體復(fù)蘇 看好國產(chǎn)替代與順周期機(jī)遇

   2023-12-22 智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)1210
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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,信達(dá)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,機(jī)床行業(yè)規(guī)??臻g廣闊,當(dāng)前行業(yè)居于底部復(fù)蘇可期,同時(shí)國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)有望進(jìn)入更新替換周期,人形機(jī)器人核心零部件加工有望提供潛在需求增量。從競爭格局看,中高端數(shù)控機(jī)

 

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,信達(dá)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,機(jī)床行業(yè)規(guī)??臻g廣闊,當(dāng)前行業(yè)居于底部復(fù)蘇可期,同時(shí)國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)有望進(jìn)入更新替換周期,人形機(jī)器人核心零部件加工有望提供潛在需求增量。從競爭格局看,中高端數(shù)控機(jī)床仍被外資主導(dǎo),伴隨政策支持力度不斷加大,國產(chǎn)廠商技術(shù)產(chǎn)品不斷突破,國產(chǎn)替代趨勢(shì)將持續(xù),企業(yè)出海戰(zhàn)略有望落地。


▍信達(dá)證券主要觀點(diǎn)如下:


行業(yè)整體回顧:


截至2023年12月13日,本年度機(jī)械行業(yè)(中信)相較滬深300取得10.93%的超額收益,本年度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)弱復(fù)蘇,制造業(yè)投資具備韌性或是行業(yè)相較大盤實(shí)現(xiàn)超額收益主要來源。分板塊來看,機(jī)械行業(yè)內(nèi)部行情出現(xiàn)較大程度的分化。年初至今漲幅排名前三板塊分別為3C設(shè)備/叉車/工業(yè)機(jī)器人及工控系統(tǒng),跌幅排名前三位板塊分別為光伏設(shè)備/鋰電設(shè)備/工程機(jī)械Ⅲ。


宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇背景下,機(jī)械行業(yè)整體營收及歸母凈利同比增速回升。2023年前三季度,機(jī)械行業(yè)(中信)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總計(jì)達(dá)1.6萬億元,同比+9.68%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.1千億元,同比+7.04%,伴隨疫后供應(yīng)鏈修復(fù)及下游需求復(fù)蘇,行業(yè)整體增速回升。


機(jī)床:


機(jī)床行業(yè)規(guī)??臻g廣闊,當(dāng)前行業(yè)居于底部復(fù)蘇可期,同時(shí)國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)有望進(jìn)入更新替換周期,人形機(jī)器人核心零部件加工有望提供潛在需求增量。從競爭格局看,中高端數(shù)控機(jī)床仍被外資主導(dǎo),伴隨政策支持力度不斷加大,國產(chǎn)廠商技術(shù)產(chǎn)品不斷突破,國產(chǎn)替代趨勢(shì)將持續(xù),企業(yè)出海戰(zhàn)略有望落地。


刀具:


刀具行業(yè)消費(fèi)量持續(xù)增長,且伴隨材料升級(jí)帶來需求高端化,以蘋果為代表的消費(fèi)電子廠商采用鈦合金中框,相比鋁合金、不銹鋼中框,其加工刀具消耗量有望提升數(shù)倍。國內(nèi)刀具廠商一方面在中高端市場對(duì)歐美、日韓品牌不斷替代,另一方面在刀具整包方案、刀具材料等方面橫縱向拓展,有望打開更大的市場空間。

    

 
(文/小編)
 
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